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電解鋁遠(yuǎn)期發(fā)展后勢(shì)預(yù)測(cè)

2014-12-14

 自2001年國(guó)內(nèi)鋁工業(yè)的發(fā)展由“快車道”進(jìn)入“飆車道”,一路狂奔之下,到2013年,國(guó)內(nèi)電解鋁、氧化鋁產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的44%、42%,產(chǎn)能更是搶下全球總產(chǎn)能的半壁江山。與大干快上相隨相伴的,是產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,競(jìng)爭(zhēng)空前慘烈,產(chǎn)品售價(jià)與成本倒掛,行業(yè)景氣指數(shù)進(jìn)入漫長(zhǎng)的“冰川時(shí)期”。鋁企業(yè),正在經(jīng)受虧損成為新常態(tài)的痛苦煎熬……

  鋁企業(yè)的苦日子何時(shí)能夠熬到頭?鋁工業(yè)的出路在哪里?鋁,還能做么?

  筆者在深入分析的基礎(chǔ)上,對(duì)“十三五”及遠(yuǎn)期鋁業(yè)發(fā)展的后勢(shì)作了預(yù)測(cè)。

  預(yù)測(cè)一:機(jī)遇猶存

  未來(lái)20年乃至更長(zhǎng)時(shí)期,鋁的發(fā)展仍處在重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。首先,經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是鋁工業(yè)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。鋁消費(fèi)的增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)密切相關(guān),過(guò)去10年,全國(guó)GDP增長(zhǎng)率平均達(dá)到9.8%,而全國(guó)電解鋁消費(fèi)的平均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17.1%,后者是前者的1.75倍。即便未來(lái)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入換檔期,按照中高檔增速7%計(jì)算,原鋁消費(fèi)的增長(zhǎng)率也在12%以上。黨中央提出了“兩個(gè)百年”的奮斗目標(biāo),在這一目標(biāo)的指引下,全面深化改革、新型城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的推進(jìn),都為經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)提供了強(qiáng)勁的動(dòng)力。其次,鋁的市場(chǎng)空間依然寬廣而持久。在鋁的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,建筑、交通是消費(fèi)鋁的兩個(gè)最大行業(yè),合計(jì)占鋁的總消費(fèi)量60%以上,而這兩大行業(yè)恰恰是城鎮(zhèn)化最大的受益行業(yè)。目前的城鎮(zhèn)化率為53%,要提升到75%以上,至少還要付出20年的努力,這意味著對(duì)鋁消費(fèi)的強(qiáng)勁拉動(dòng)至少會(huì)持續(xù)20年以上。

  預(yù)測(cè)二:西進(jìn)趨緩

  過(guò)去10年,11次上調(diào)電價(jià),電解鋁用電成本從占鋁冶煉總成本25%上升到40%以上,最高時(shí)占到總成本50%。如此之高的用電成本,嚴(yán)重扭曲了電解鋁的競(jìng)爭(zhēng)格局,使得電價(jià)成為了決定電解鋁競(jìng)爭(zhēng)力的唯一因素。因此,近年來(lái),電解鋁的投資主體紛紛“走西口”,將資本投向西部地區(qū)以占領(lǐng)電價(jià)洼地。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2010年以來(lái),國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能增量90%以上在西部地區(qū),電解鋁的西進(jìn)大潮以不可阻擋之勢(shì)奔騰而去,就此刷新和重構(gòu)了電解鋁的分布格局。最新數(shù)據(jù)表明,今年前7個(gè)月,新疆電解鋁產(chǎn)量達(dá)到227.5萬(wàn)噸,一舉取代河南成為電解鋁第一生產(chǎn)大省。

  然而,電解鋁的西進(jìn),在充滿誘惑的同時(shí),也充滿隱憂。首先是環(huán)境的承載能力有限。西部地區(qū)生態(tài)非常脆弱,電解鋁冶煉污染帶來(lái)的影響,要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中東部地區(qū)。一旦生態(tài)遭受破壞,造成的危害將是災(zāi)難性的,恢復(fù)起來(lái)極其艱難,甚至永遠(yuǎn)無(wú)法修復(fù),尤其是那些江河源頭受到污染,會(huì)直接影響到下游流域,影響到子孫后代。其次是運(yùn)輸成本高。一般情況下,生產(chǎn)1噸鋁,運(yùn)輸?shù)耐掏铝吭?噸左右。西部地區(qū)遠(yuǎn)離原料供應(yīng)地,也遠(yuǎn)離市場(chǎng),生產(chǎn)原料和產(chǎn)品都需要從中東部地區(qū)遠(yuǎn)距離運(yùn)送,生產(chǎn)和銷售每噸鋁的運(yùn)輸成本在1700元以上。第三是運(yùn)力受制約。拿新疆來(lái)說(shuō),目前從新疆至內(nèi)地只有一條鐵路線,在產(chǎn)量不大的情況下,運(yùn)力尚有些吃緊,一旦產(chǎn)量增大,特別是遇到棉花運(yùn)輸高峰,將會(huì)出現(xiàn)“鋁棉”互搶車皮的現(xiàn)象,在冬季封凍條件下運(yùn)力下降情況就更嚴(yán)重了。還有人力資源問(wèn)題,西部省份尤其是新疆技術(shù)工人缺少,從中東部調(diào)人不僅困難而且成本激增。在這些因素的共同作用下,西部地區(qū)電價(jià)優(yōu)勢(shì)被抵消后發(fā)展電解鋁的優(yōu)勢(shì)并不如想象的那樣明顯。事實(shí)正是如此,西部地區(qū)電解鋁新生產(chǎn)線形成的速度以及投產(chǎn)后的效益遠(yuǎn)低于預(yù)期。

  筆者還認(rèn)為,如果電力體制改革得到實(shí)質(zhì)性推進(jìn),真正實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)電力資源配置起決定性作用,電價(jià)“破冰”那就只是早晚的事,這樣一來(lái),西部地區(qū)電價(jià)優(yōu)勢(shì)可能會(huì)化為烏有。

  預(yù)測(cè)三:東退加速

  電解鋁“西進(jìn)”“東退”,這是不可逆轉(zhuǎn)的市場(chǎng)行為。試想,在目前條件下,如果西部(A)電價(jià)在0.3元以內(nèi),中東部(B)電價(jià)在0.5元以上,那么,在西部地區(qū)和中東部地區(qū)生產(chǎn)一噸鋁,僅電力成本就相差2800元,即便西部的鋁加上1700元運(yùn)輸費(fèi),也還有1100元的成本優(yōu)勢(shì)。具體說(shuō)來(lái),當(dāng)A生產(chǎn)鋁的完全成本為13550元/噸時(shí),B生產(chǎn)鋁的完全成本為14650元/噸,在電解鋁售價(jià)為14000元/噸時(shí),A仍能盈利450元/噸,B則虧損650元/噸,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果,一定是低成本產(chǎn)能A淘汰高成本產(chǎn)能B。經(jīng)過(guò)兩年的等待觀望和苦苦支撐,高成本生產(chǎn)線再也虧損不起,目前已有近500萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能關(guān)停,像貔貅那樣只吃不拉的電解鋁“西進(jìn)東不退”現(xiàn)象已不復(fù)存在,電解鋁“東退”的多米諾骨牌效應(yīng)正在顯現(xiàn)。至于要退到什么時(shí)候?yàn)橹?,筆者在這里給出一個(gè)等式:3500萬(wàn)噸-2500萬(wàn)噸=1000萬(wàn)噸,第一個(gè)數(shù)是現(xiàn)有產(chǎn)能,第二個(gè)數(shù)是市場(chǎng)允許保留的產(chǎn)能,等號(hào)后邊的數(shù)是過(guò)剩的產(chǎn)能。因此,筆者估計(jì),未來(lái)中東部地區(qū)電解鋁產(chǎn)能的退出,可能會(huì)像錢塘江退潮那樣蔚為壯觀。

  預(yù)測(cè)四:外移風(fēng)生水起

  向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能,這是國(guó)際上治理產(chǎn)能過(guò)剩的一種通行做法。這種做法在“十三五”時(shí)期和之后會(huì)風(fēng)生水起,成為中國(guó)鋁工業(yè)發(fā)展一道新的風(fēng)景線。

  首先,資源制約必須外移。目前的情況是,用占全球不到3%的鋁土礦資源支撐著超過(guò)全部總產(chǎn)能50%的電解鋁、氧化鋁生產(chǎn),這種情況既不正常也不可持續(xù)。2013年,國(guó)內(nèi)進(jìn)口鋁土礦7152萬(wàn)噸,對(duì)外依存度遠(yuǎn)超石油、鐵礦石,對(duì)鋁產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)、可持續(xù)運(yùn)行帶來(lái)嚴(yán)重威脅。而全部鋁土礦儲(chǔ)量非常豐富,資源量達(dá)550億~750億噸,足夠開(kāi)采300年。因此,鋁土礦產(chǎn)能和氧化鋁產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移是必然選擇。

  其次,過(guò)剩產(chǎn)能需要外移。國(guó)務(wù)院《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出的“四個(gè)一批”中,就有“走出去轉(zhuǎn)移一批”。我國(guó)電解鋁產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,但我們的周邊國(guó)家卻嚴(yán)重短缺。

  第三,降低成本需要外移。電價(jià)已成為制約電解鋁競(jìng)爭(zhēng)力的主要因素。從全部視野來(lái)看,主要鋁的生產(chǎn)國(guó)大都采用水電,電價(jià)在0.1元左右,比我國(guó)西部地區(qū)的電價(jià)還要低很多。因此,即便是我國(guó)西部地區(qū)的電解鋁生產(chǎn)線也不具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,這也是國(guó)內(nèi)電解鋁為什么長(zhǎng)期以來(lái)只進(jìn)口不出口的原因之一。而中東地區(qū)雖然鋁土礦匱乏,但能源富足,電價(jià)便宜,把國(guó)內(nèi)的電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到那些地方,具有較大的成本優(yōu)勢(shì)。